M & A rådgivning og support

Baggrund

• Partnerledet IT SaaS virksomhed , som over 20 år endnu ikke har udnyttet sit fulde potentiale
• Ønske om at skabe markant vækst over en 3-5 årig periode forud for en evt. exit

Formål

• Skabe et realistisk og fælles billede i partnergruppen som afsæt beslutninger om virksomhedens fremtidsmuligheder
• Sikre sig de grundlæggende forudsætninger for at kunne eksekvere en ambitiøs vækststrategi

Løsninger

• Facilitering af IDDAS modenhedsforløb
• Modenhedsindex via IDDAS’ ISO baserede online modenhedsværktøj
• Partnergruppeworkshop med drøftelse af modenhedsscorer
• Prioritering af de væsentligste tiltag for at løfte modenhedsniveauet
• Intern kommunikation af den kommende modenhedsrejse

Resultater

• En værdifuld øjenåbner, hvor IDDAS værktøjet har bidraget til ejerledelsens fælles billede af virksomhedens aktuelle modenhedsniveau
• Enighed om nødvendig prioritering af de mest værdiskabende forbedringsindsatser
• Konkret og ressourcesikret handlingsplan for at løfte evnen til at gennemføre vækstplanerne for de kommende år
• Lancering af modenhedsrejsen blandt alle medarbejdere

Baggrund

• Succesfuld 2. generations ejerledet B2B produktionsvirksomhed
• Ingen mulighed for 3. generation i familien

Formål

• Med rettidig omhu at forstå, hvordan og hvornår virksomheden bør modnes for at makismere den langsigtede exitværdi
• Beskrivelse af mulige exitscenarier og prioritering af modenhedsprojekter ift. en meget succesfuld og driftstravl hverdag

Løsninger

• Facilitering af IDDAS modenhedsforløb
• Modenhedsindex via IDDAS’ ISO baserede online modenhedsværktøj
• Bestyrelsesworkshop med drøftelse af modenhedsscorer
• Prioritering af de væsentligste tiltag for at løfte modenhedsniveauet udfra værdiskabelse vs. kompleksistet hhv. haster/haster ikke og vigtighed

Resultater

• Et fælles modenhedsbillede som optimerede bestyrelsens muligheder for at supportere og guide ejerlederens overvejelser om et langsigtet generationsskifte
• Enighed om prioritering af de mest værdiskabende forbedringsindsatser
• Basis for udarbejdelse af konkrete og ressourcesikrede handlingsplaner for at gøre virksomheden mere værdifuld på både den korte og lange bane ifm. exit

Baggrund

• Ejerledet B2B produktionsvirksomhed med globale kunder i mere end 50 lande
• Ingen mulighed for 2. generation i familien

Formål

• Kortlægge måden virksomheden arbejder på indenfor salg, drift, organisation og økonomi, samt strategi, ledelse, processer og digitalisering
• Styrke positionen i due diligence datarum med dokumentation for virksomhedens ledelsesmæssige soliditet

Løsninger

• Facilitering af IDDAS modenhedsforløb
• Modenhedsindex via IDDAS’ ISO baserede online modenhedsværktøj
• Verifikationsproces med autoriseret IDDAS verifikator og kontrollerende verifikator

Resultater

• Godt samlet overblik over de områder af virksomheden, hvor processer og systemer kunne udvikles og dokumenteres bedre
• Udstedelse af IDDAS/DANAK modenhedscertifikat
• Basis for planlægning af forbedringsindsatser og opfølgning med ny modenhedsmåling og recertificering

Baggrund

• Ejerledet B2B produktionsvirksomhed med indledende exitovervejelser

Formål

• Kortlægge måden virksomheden arbejder på indenfor salg, drift, organisation og økonomi, samt strategi, ledelse, processer og digitalisering
• Skabe basis for en evt. kommende køber at vurdere synergipotentialer
• Styrke positionen i due diligence datarum med dokumentation for virksomhedens ledelsesmæssige soliditet

Løsninger

• Facilitering af IDDAS modenhedsforløb
• Modenhedsindex via IDDAS’ ISO baserede online modenhedsværktøj
• Verifikationsproces med autoriseret IDDAS verifikator og kontrollerende verifikator

Resultater

• Modenhedsindexet var en øjenåbner og gav direktionen og bestyrelsen mulighed for at udpege og prioritere indsatsområder ifm. planlagt exit
• Udstedelse af IDDAS/DANAK modenhedscertifikat
• Succesfuld exit til industriel køber

Baggrund

• Private kapitalfonde og langsigtet investeringsvirksomheder
• Opkøbsmuligheder
• Danmark
• Norden
• Tele/ICT/Media med flere

Formål

• Strategi og business case vurderinger
• Vurdering af management teams
• Input til værdisætning

Løsninger

• Identifikation af relevante opkøbsemner
  via markedsscreening og foranalyser efter aftalte kriterier
• 1-pager evaluering finansiel performance, strategiske highlights og konkurrentlandskab
• Analyse af ejer og ledelsesstruktur
• Roadmap for aktionærkontakt
• Generationsskifte scenarier
• Vurdering af IM
• Strategiske vækstscenarier og synergipotentialer
• Due diligence tjecklister og support, inklusive management præsentationer og Q&A-sessions
• Support til vurdering af management teams
• Deltagelse i projektstyregrupper
• Udkast til exit historier
• Skriftlige rapporter og anbefalinger

Resultater

• Konfidentielt